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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。