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吸(xi)引豪华投资团的(de)少不了(le)奕斯(si)伟计算背后(hou)的创始人：王东升。2019年，王东(dong)升从京东方退休后，转身二次创业，创办了奕斯伟(wei)集团。其(qi)二次(ci)创业(ye)打造的(de)“奕斯伟系”近期双(shuang)线出击——旗下奕斯伟计算向港(gang)股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料(liao)亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市，这位“中国面板之(zhi)王”的资本版(ban)图将再添两座城池。

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1、基本面：港(gang)股较A股(gu)业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显(xian)著(zhu)强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业(ye)特征，从剔除金(jin)融(rong)的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类(lei)个股跌幅(fu)居前。截至收盘(pan)，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘(yuan)跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌(die)超3%。

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1、3、成本方面：本周EIA和API美(mei)国商业原油库存降幅超预期(qi)，但是炼厂开工(gong)继续提升之下成品油再度累(lei)库，当前(qian)原油库(ku)存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比(bi)近五(wu)年同(tong)期(qi)低2%；馏分油库存比近五年同期低(di)17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发(fa)布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市(shi)场预期(qi)带来压力；另一(yi)方面中东局势升温，地缘溢价再度(du)带动油价大涨。此(ci)外，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结(jie)束，据彭博社报道，美国(guo)商务(wu)部长(zhang)卢特(te)尼克(ke)称双方已就落实日内瓦共识达成了(le)一个框架(jia)，也在一定程度上提(ti)振市场情绪。短期供应尚未出现大量(liang)增(zeng)加，叠(die)加需求端开启旺季，库存(cun)压力不大，油价暂(zan)时维持(chi)偏(pian)强格局。

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