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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨(ju)輪(lún)(lun)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)(cai)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)(bian)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在(zai)網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一(yi)箇(gè)半小時(shí)畫(hua)齣(chū)(chu)來(lai)，趂(chèn)週(zhou)末咊(hé)女兒(ér)一起來打(da)卡，“蠻(mán)時尚(shang)的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)(wan)就畫什麼(me)。”

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板(ban)块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改(gai)善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保(bao)持正增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🩲，降息时点或偏晚🍓🥻。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍋💯🥿🍊，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🥥。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🍉🍄🍓💞👞，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”👝，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🌽👡，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利(li)因(yin)子获取负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👛😻🧡，南向资金净流入283.81亿港元💗🍆👠🍏🤍，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。