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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束(shu)，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场(chang)波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科(ke)技板块的回调风险。

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回顾近五(wu)年，债(zhai)券型(xing)基金多次成为公募(mu)分(fen)红(hong)的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为(wei)1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元(yuan)、1805.45亿元，在当年公募(mu)分(fen)红(hong)总额中的占比(bi)分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓👢🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥😈🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🍈👢🩰，资产荒趋势依然存在👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝😻🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠🍍💞。

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1、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”👘，在声明中更是回避核心质疑🌽，以“行业共性”掩饰个体病灶👞🥒👗。

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