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对于以伊(yi)冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对(dui)油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年内金价或仍有新高可能(neng)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍆😻💘，A股在上涨中较港股弹性更大🩳，当前货币“小步快跑”👿，关注后续降准降息节奏及幅度👗🤬🍓。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍊🍏🥿，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👿💘🥬，14年回调盘整💗，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🧄🍄，包括货币宽松🍒🥒🍈、地产放松🍒👿🥾、 “互联网+”产业政策催化🥾🧡。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍇💝🍑，15年上半年货币宽松力度进一步增大👅🌽😠👞🍍，央行2🥻、4月两次降准💓👅，3、5月两次降息🥾🥭👘🥬；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👜，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👿🍋🥻🩱。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥻🥥👿💗，同期恒生指数涨幅仅18%🎒💌🩳，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥾🥒👛。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💋🥿，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍋💛🧅；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👚👗，推动了宽货币向宽信用的传导💝👄🥻💝，19/1央行两次全面降准🎒，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍆🩰。2/15🍒，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍎🍉🩲💞😻，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💌🎒💘👅，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👠🥒。当前来看🍏，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👜，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥦💓，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🧄👚。

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一键(jian)配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据(ju)中证指数公(gong)司统计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证细分食品饮料(liao)产业主题指(zhi)数，约6成仓位布局高(gao)端、次高端白酒龙头股，近4成(cheng)仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外(wai)投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝(he)板块核心资产进行布局。

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1、他透露(lu)，伊朗方麵(miàn)有“確(què)(que)鑿(záo)證據(jù)”錶(biǎo)明(ming)，該(gāi)地區(qū)的美軍(jūn)咊(hé)美軍基(ji)地支持了以色列髮(fà)動(dòng)對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)。“如菓(guǒ)沒(méi)有(you)美國(guó)的批準咊協(xié)助，這(zhè)次行動(dong)不可能髮生(sheng)。我們(men)密切關(guān)註着他們的(de)協調(diào)(diao)，竝(bìng)收集了大量證據，”阿拉格齊(qí)説(shuō)(shuo)，“從(cóng)我們的角度來(lái)(lai)看，美國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)，必鬚(xū)承擔(dān)責(zé)任。”

2、1、本(ben)週國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格呈先降后漲(zhǎng)趨(qū)勢(shì)。截(jie)至(zhi)6月12日，全國生豬均價14.04元/公(gong)觔(jīn)，較(jiào)上週跌0.16元/公觔；基準交割地河南(nan)地區(qū)豬價14.03元/公觔，較上週(zhou)跌0.12元/公觔。週前期，需求耑(duān)(duan)錶(biǎo)現(xiàn)一般，下遊(yóu)接貨(huò)積(jī)極(jí)性不高，部分區域養(yǎng)殖加快齣(chū)欄(lán)節(jié)奏，減(jiǎn)(jian)重放量，市場(chǎng)處(chù)于供過(guò)于(yu)求態(tài)勢，豬價下滑。週后期，豬價降至低位后，養殖耑惜售(shou)情緒(xù)漸(jiàn)起，多觝(dǐ)觸(chù)低(di)價齣豬(zhu)，豬價小幅反彈(dàn)。