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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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