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从历史(shi)来看，历年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格(ge)方面(mian)，巨潮大盘占优(you)概率高，其优于小盘风格的(de)概率为60%，并且跑(pao)赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。

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1、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战(zhan)术(shu)层面(mian)，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏(hong)观高频数据和新(xin)增政策的(de)催化(hua)并不明显，突破前可(ke)能还(hai)需要震荡一段(duan)时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但(dan)在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度(du)开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏(hong)观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

2、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产🍇。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日😈。其中沙特的产能利用率仅为76%🥑😠，两伊地区为88%💝🍇🥻、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🍓🍆👢。因为来看👚😻💛💯，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🥦👜。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划👗🧄👿，此轮如果继续增产41万桶/日🥒💝，如果延续该增产策略👛🍏👜👛，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🥒，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平👘🍒🍎。