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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升(sheng)至5%。市场上(shang)的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状(zhuang)态。但ETF在扭(niu)亏阻力(li)位附近持续赎(shu)回(hui)，对(dui)市场上涨构成(cheng)的(de)一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生(sheng)的(de)概率(lv)越来越高，一(yi)旦发(fa)生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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5月降准降息后，货币政策尤其(qi)是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计(ji)7月(yue)更多通过逆回(hui)购以及结构性工具进行流动性投(tou)放。但考虑到下半年增(zeng)长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在美联储(chu)重启(qi)降(jiang)息前后。此外高基数叠加信贷偏(pian)弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算(suan)力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國(guo)産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週(zhou)期(qi)下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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“低度(du)化可能是把(ba)双刃剑。”也有业内人士表示，过度迎(ying)合年轻人口感，或使白酒(jiu)陷入(ru)与(yu)果酒、洋酒的替代竞争。中国酒业(ye)协会数据显示，高端白(bai)酒库(ku)存周转天数高达867天，去库存压力未因低度(du)化缓解(jie)。但(dan)五粮液管理层(ceng)坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人(ren)生活(huo)方式的组成部分。”此(ci)刻，在(zai)洋河(he)的无(wu)菌(jun)灌装(zhuang)车间，33.8度的微分(fen)子(zi)酒正注(zhu)入(ru)深(shen)蓝色瓶(ping)身，它们即将奔赴(fu)年轻人的餐桌(zhuo)，开启一场传(chuan)统与潮流的味觉和(he)解。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500💯🩳、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍇👢，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶🍍🥔，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶👛💘🩱。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。