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6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上(shang)，央行(xing)，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质(zhi)量发展；3）产(chan)业政(zheng)策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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数据显示，2024年🤬，泸州银行实现营业收入52.09亿元，同比增长9.2%；归属于该行股东的净利润12.76亿元💘👗💖🧡，同比增长28.31%，近年来保持持续增长态势🍅😠。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👘🧄🧄💟，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💖😈👚。而2018年以来💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥕，无风险利率持续下行🍇💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍🥾👿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒。据估算🥕🍌👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄🩲。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉🤬。这个逻辑之下👛💞🥦👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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结合自上而下行业产能出清🍆、新消费崛起与定量评分结果🥭🥾👝，本期推荐关注电子（半导体）🩳👛💕💟、机械（自动化设备）💛💗、医药生物（化学制药）🥦💛💛、国防军工😡、有色金属（工业金属🍊🥾🍋、贵金属、小金属）、计算机等重点行业🍄。

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