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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭💔🧄👿，在科技、消费💝🩳👝🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒👠。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🥭。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗。上半年🍅🍌🎒🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱💞🩱，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方(fang)涌来，在石门一路两侧驻(zhu)留拍照。尤其在夜晚，热浪(lang)消退，这里变得格外拥挤，四周道路(lu)摩肩接(jie)踵。

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谈到收藏初衷🧅，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术👅😻，那是对文物的不尊重🍒。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线😻🍑，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线👅，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉💋💋🎒。”

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2、螎(róng)(rong)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入(ru)，且淨(jing)流(liu)入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹(dang)月螎資淨流入373億元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于2016年(nian)以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。