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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥑💌🥒，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👿👘，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👗🎒。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)指(zhi)數(shù)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數(shu)月率錄(lù)得(de)0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒💔💝💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏🥒，在科技👙🥿、消费👚😻💟😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲💟👝👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿💌😠🍆。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平🤬🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜🍑🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞💘🍄👄，7月科技风格占优的可能性较大💖🍊。

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