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此外🥬💘💋💝，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”🩱🥾👛。分别是：腾讯控股🥒🍇🤬、阿里巴巴、小米集团、比亚迪🧄💞、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏🍇👄😻。并预测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年增长率），市盈率为16倍。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。

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尽管如此，伊朗依然有能力影响海峡上的运输。如2018年5月，特朗普宣布美国正式退出伊核协议🩱🍑💝，恢复对伊制裁🍍🥿。当年7月，时任伊朗总统鲁哈尼就表示伊朗有能力扰乱该地区的石油运输👜🍎💓。

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1、中国与中亚的旅游市场(chang)潜力巨大。四川(chuan)省青年旅行社(马克(ke)旅行)负责(ze)人徐嘉介绍：“我们从2023年3月开(kai)始(shi)做中亚(ya)旅游，恰巧当年5月(yue)，中国—中亚峰会举行，探访‘神秘斯坦’持续走热(re)。目前，我们的中亚市场业务增速最快，为吸(xi)引(yin)更多中国游客前往中亚，我们设计了重走丝(si)绸之路、民间文化交流、自(zi)然风光(guang)探险等多个中亚主题游线路(lu)，以满足游客多元需求。”

2、4 月以来的(de)反弹行情中(zhong)市场(chang)轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使市场(chang)风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮乏(fa)，一(yi)个(ge)直观(guan)的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短(duan)期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。