黑色午夜

28日(ri)上午，伊朗首都德黑兰(lan)举行隆(long)重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多(duo)位高级将领、核科学家、新闻工作者和(he)妇女儿(er)童等，其中包括伊(yi)朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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5月(yue)全社會(huì)用電(diàn)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tong)比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄(zhai)1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億(yi)韆瓦時，衕比增(zeng)幅收窄至8.38%，三(san)箇月滾動衕比(bi)增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆(qian)瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅(fu)擴(kuò)大(da)至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點(dian)至8.93%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢，逻辑跟此前几次不同👘😻🍒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽😡🧄，无风险利率持续下行🎒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩳💖😡。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍒。这个逻辑之下🥬🍑🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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融资资金已经连续两个月净流入💞💝👞，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍈💌💝，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额👜🍄😠😈、存在显著的正向联动关系🥑🥒🥿🌽，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍇。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍋🍌，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥻😈🥒。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情(qing)绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极(ji)区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主(zhu)要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指(zhi)期货(huo)主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有(you)减小。资金面方(fang)面(mian)，ETF资(zi)金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、如何看待今年(nian)上半年(nian)港股市场的整体表现(xian)？目前港股整体估值(zhi)情况如何？展望下半年，港股市场行情将如(ru)何演(yan)绎？哪些行业投资机(ji)会值得关注？对此，中(zhong)国(guo)基金(jin)报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联(lian)网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成(cheng)、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经(jing)理唐晨，共(gong)同把脉下半年港股市场行情和投资机会。