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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露(lu)窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大(da)。

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3、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)(shi)施(shi)好適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣政筴，加(jia)強(qiáng)逆週期調(diào)(diao)節(jié)(jie)；加力支持科技創(chuàng)(chuang)新(xin)、提振消費(fèi)，探索常態(tài)(tai)化的製度安排維(wéi)護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定；把(ba)做強國內(nèi)大循環(huán)擺(bǎi)(bai)到(dao)更加突(tu)齣的位寘。

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日前，仕佳光子在互动(dong)平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保持(chi)批量出货，应用于400G和(he)800G光模(mo)块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭技术优(you)势维持大(da)批量销售，服务国内外客户。同时(shi)，1.6T等前沿产品加速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验(yan)证阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。

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1、刘益谦用(yong)朴素的语言讲(jiang)述文物背后的故事：比如青铜重(zhong)器兮甲盘，铭文133字，是周宣王(wang)时重要辅臣尹吉(ji)甫所制(zhi)，“它既是文献(xian)资料，也(ye)是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残(can)的一面让我想到断臂维纳斯(si)，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永(yong)乐(le)唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不(bu)出的震撼力量，是历史留下的注视”。

2、不过(guo)，也(ye)有投资人(ren)士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为(wei)新公司任命了(le)免疫学领域(yu)的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学(xue)家是一位(wei)有着自免创新(xin)药资产成功(gong)BD经验的操盘(pan)手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日(ri)起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世(shi)公司总裁兼首(shou)席执(zhi)行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任(ren)法国分公司副总裁兼总(zong)经理。2019年担任(ren)德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官(guan)领导公司向全球生物制药公司转(zhuan)型。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购(gou)案的操盘手(shou)。