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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍌🥔👞，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👝🍇🍌🥬。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍎🍒。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色💛💓💖，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合(he)）涨(zhang)幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们(men)中期(qi)策略的观(guan)点，一旦在某(mou)种因素推动下(xia)，指数(shu)站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压(ya)力缓解，增(zeng)量最近有望加速流(liu)入(ru)，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)进入牛市(shi)阶段(duan)II。这一(yi)阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升(sheng)新产业(ye)趋势有(you)望占优。

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刘益谦如数家(jia)珍且接地气、风趣地讲解，让观众(zhong)不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导(dao)览从布(bu)展理念讲起，展厅内采用(yong)暗环境和聚焦灯光，空间中(zhong)心设有象征“开(kai)天辟(pi)地”的光(guang)柱与太极(ji)形布景，一系(xi)列特别定制的三角展柜，呈现出一种(zhong)古今交错、厚重中不失当代感的视觉效(xiao)果。他说：“我们(men)的目(mu)标是让三千年文明穿越而来，也(ye)能穿越未(wei)来。”

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1、展望7月💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩳💞。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧄🍎🍌🧅🍊，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👠、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍑🥒🧡，我们参考工业企业盈利🥕🍈👘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提振(zhen)與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量(liang)延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受(shou)益于國(guó)四淘汰、新能源(yuan)替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速(su)有朢(wàng)(wang)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求(qiu)旺盛，産(chan)能延續(xu)去化，光伏中期業績或迎來邊際改善(shan)。製(zhi)造(zao)業智能化(hua)改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産(chan)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企(qi)業率先受益，自動化(hua)設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)中期業績有朢延續較快增長。