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周(zhou)思聪：下半(ban)年投资主(zhu)线预计(ji)围绕成(cheng)长性行业展开，优(you)质的科技(ji)资产、新兴消费行(xing)业值得(de)关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂(chang)、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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在本次大跌之(zhi)前，受2024年(nian)年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)(jia)持續(xù)上漲(zhǎng)，其(qi)中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值(zhi)也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)(yun)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)近六(liu)成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)(dan)抗（年(nian)銷售(shou)額7.2億元）銷量大增。

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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科(ke)技成长领域，包括互联网、人工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智(zhi)能等；二是消费(fei)复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估值中(zhong)枢将得(de)到提升；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定(ding)价的优质资产，或阶段(duan)性增配黄金类防御性资产；五是细分(fen)领域龙头价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估值出现明(ming)显低估，有望被(bei)南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、CPO代(dai)表了光的持续渗透(tou)，光通信的(de)市场空(kong)间将进一步扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间(jian)互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模(mo)块厂商有望进入CPO产业(ye)链，进而进一步扩大自身业务覆盖面(mian)和(he)市场空间。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全”等級。