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本轮市场的新高，市(shi)场倾向于从短期事件(jian)催化的角度“找原因”，其实更应该从中长(zhang)期视角把(ba)握底层(ceng)逻辑。随着宏观政策托底(di)、产业亮点(dian)涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维(wei)占优的一年。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥬🤍，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、越博动力因2022年净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后，2023年年报又难产🍈，于去年7月22日被深交所摘牌退市🥝💋🥒。此后不久🥦💗🍏，就收到了证监会立案告知书👚🧡🍈。从此次行政处罚告知书来看🥾💌，越博动力自2018年上市当年就通过虚构业务等方式实施财务造假，并持续到2022年🍎，期间还存在虚假出售资产、未按规定披露关联交易和重大诉讼等违法行为🍒。证监会拟对越博动力及相关责任人处以合计3080万元罚款，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措施🩰。

2、行业层面🍆🎒，展望7月份🥭🍍🍆，中报业绩预期是该阶段关注的重点💝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧅🩲👡，半导体💝🧅🍈、光学光电子😡、消费电子🩳、运营商👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙💋🥒，中报盈利或有改善🩱🥕，如汽车、光伏🍑👜、自动化设备等；3）消费服务领域💖👗🤍🥬🤬，受益于扩消费政策提振🍄🧅💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠🥦，有望延续两位数增长👗🧄🍈👙🍏，其中饮料乳品、农副产品🩲🥝😡🥬、家电🍇💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👙👗💓💕、电力、农化制品👄🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢。