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维持年度(du)策略观点：牛(niu)市上半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维(wei)持(chi)红(hong)利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性🍇，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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