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AH溢价低位(wei)向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶(gan)，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年(nian)、19年）；2、分化中的收敛，即(ji)A股涨、港股跌(die)（21年）；3、下跌中的回落，即(ji)A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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但從(cóng)噹(dāng)前的市(shi)場(chǎng)(chang)來(lái)看(kan)，國(guó)內(nèi)仍(reng)昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)(he)心主(zhu)陣地。2024年財(cái)報(bào)(bao)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，海天味業在中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西(xi)部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營(ying)收高達(dá)90%。數據推算，海外市場收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

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