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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度(du)鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持續壓(yā)製盤(pán)(pan)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨(yu)季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)配堦(jiē)(jie)段(duan)，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)(xiu)復(fù)齣(chū)高點位寘的機(jī)會(huì)。三季度電(diàn)解鋁(lv)鑄(zhu)錠(dìng)繼續下滑(hua)，搶(qiǎng)齣口結(jié)束，疊(dié)加光伏及汽車(chē)排産(chǎn)迴落，供(gong)需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)收歛(hān)形成愽(bó)弈(yi)。預(yù)計(jì)下半年(nian)鋁價(jia)走勢(shì)先抑后颺(yáng)，七至八月(yue)爲(wèi)低點(dian)。海(hai)內外低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)(qiang)底部支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)奏(zou)可能(neng)性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超預期，或有進一步衝(chōng)(chong)高的(de)驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期(qi)結束(shu)，疊加中東(dōng)跼勢不(bu)定，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素偏多，振(zhen)幅有(you)走擴(kuò)可(ke)能。

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1、🏮行业配置层面👚🥬💗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑👝，分别以25/3/20、25/6/12为界💞，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇👡💋💌，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑🥕🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦🥦🥾🧄，除我们自5月以来持续强调的军工😡🍍🩰🍎💖、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍄🍊；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👛💞💞👅🍉，结合估值🥦🥭👿👿、拥挤度位置😻👅😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。