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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回(hui)暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件(jian)板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以(yi)来乘用(yong)车板块的(de)资本开支(zhi)/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整(zheng)车环(huan)节(jie)向(xiang)中上游零部件(jian)的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下(xia)半年汽车(che)行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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