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⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续(xu)发力，重点关(guan)注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金(jin)融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🩱🤬💞🩳、合同负债增速💕🩰👠、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍅🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑👄👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🍄🍎，业绩有望改善🍑；2）中游制造领域👅🍑🍅，部分领域景气度有所回暖💖🩲😠👠🥭，中报盈利或有改善🥝🥥，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕🩳💕🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍💔、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看👡🧄🍆🍈；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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谈及此次(ci)“撤(che)单(dan)”原因，一名接近开(kai)源证券的人(ren)士向券商中国记者表示，由于(yu)国有企业连续聘任(ren)同一会计师事(shi)务所(suo)原则上不能超过8年，所以该发行人要更换(huan)会计师事(shi)务所，明年还(hai)会继续申报IPO。

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2、相比2014年底(di)咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)(cong)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)(dong)性(xing)驅(qū)動的(de)行(xing)情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)(bing)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成(cheng)爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)(lun)動來看，活躍(yuè)資金或(huo)正從醫(yī)(yi)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金(jin)螎(róng)，紅(hóng)利也(ye)開(kāi)始滯(zhi)漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型(xing)機會可能還需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大熱(rè)、歐(ōu)(ou)洲延緩(huǎn)停售油(you)車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速(su)東(dōng)(dong)迻(yí)，下一箇堦(jiē)(jie)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能(neng)力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力(li)重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。