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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩲🥬💕，并显著低于美国市场。根据彭博数据👿🧅👝🍍💘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍓🥾，其中💋，银行👢💞、电信😈、公用事业等高股息板块普遍超5%🍌🍋。相较于A股👝🍎，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍎🍒，南向资金持续流入💘，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍊💟👞🍇🩳，创新药👞🥿、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💕🍎🥬。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公(gong)告披露之日起(qi)15箇(gè)交易日后的3箇(ge)月內(nèi)，即2025年7月(yue)21日至(zhi)2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方(fang)式確(què)定。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分(fen)化(hua)，欧(ou)洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是(shi)二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂(chang)高炉持续有利润，生产积极性高(gao)。若维(wei)持(chi)当前的(de)利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨(dun)左右(you)，下半(ban)年日均铁水产量222万吨(dun)，同比下降1万吨（统(tong)计局口径）。日均铁水产量228万(wan)吨，同比下降3万吨（钢联口径(jing)）。

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1、经过测算🥥💕，“大宗交易成交金额比率”越高💋🥻🥬、“6 日成交金额波动率”越低的股票💝💝🍅💌👜，其后续表现更佳💔。因此，我们根据“高成交💘、低波动”原则🩰，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥑🩰。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力(li)可能會更加明顯。