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這(zhè)其(qi)中也(ye)包括美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)，政筴(cè)製(zhi)定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平(ping)衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一(yi)些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月(yue)降息的可(ke)能性，但達(dá)(da)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)(men)檻(kǎn)仍然很高。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💕😠🥦、外资回流不及预期等💗👿，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥑😠💯，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥾😠🍍🍊。

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中游(you)制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产(chan)端增(zeng)速放(fang)缓，同(tong)时供需错配(pei)仍存在(zai)，价(jia)格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改(gai)善。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位(wei)数“适中”等(deng)级，创业板指处(chu)于估值分位数“安全”等级。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥕🧅💟。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍄、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡🌽😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍍👚、运营商、软件等；2）中游制造领域💌💓🥔，部分领域景气度有所回暖🥑👞，中报盈利或有改善，如汽车💯🤬💘、光伏👙💌、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🧄🍆🥕🤍、农副产品、家电🍋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属、燃气🥭👡💝🌽、电力🤬🍇、农化制品🍉🧄💗💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲。景气方面🥬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👛、多数工业金属价格上涨🧄🥬🧡💕，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩳🍆，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👙🍉🥑👢，公用事业燃气价格上行。综合盈利💕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍒💛👝、机械（自动化设备）🍍🥦🍋、医药生物（化学制药）💞🎒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩰💞。