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配置上，建议投资者(zhe)继续积极挖掘(jue)结(jie)构性(xing)机会。具体考虑到成长科技累(lei)积涨幅(fu)高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气(qi)弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两(liang)极分化、预(yu)期低迷。金融股优(you)势仍在(zai)且有进一步强化的(de)基础。因此综合(he)考虑(lv)下，可关注(zhu)三条主(zhu)线。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍑👞，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🍈🍅🧡、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍋👠👿、WiFi 模块产品可发挥控制、感应😡🍋🥾、无线连接功能😡🧡。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥕？”问题回复👙🌽👄🍒🩰，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案😈🧡💘💟，处于性能和良率提升阶段🥾💘👛🍒👚。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🧄🥭👝，涉及上市公司包括比依股份🍑🍏💕、中光学😈🍋、蓝特光学、腾景科技、清越科技🥒👚👙、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、日前国(guo)防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛(kan)（一手价格）由拆(chai)分(fen)前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类(lei)最低，便利更多投资者把握国(guo)防军工板块投资(zi)机遇。

2、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿💘🍉、100亿至200亿🧄🩳👞💟🍆、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🥿😡💌🥬、50次、30次和30次🍉。