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燃(ran)气主(zhu)要受益于(yu)国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价(jia)机制落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动企业毛(mao)差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收(shou)入或有提升，同时用(yong)电需求稳健增长，全国(guo)重(zhong)点电厂日均发电(dian)量同比降幅收窄，供给端受益于煤价(jia)下行(xing)，成本下降驱动盈利改善。

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5月全社会用电(dian)量三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份，全社会用(yong)电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电(dian)量119亿千(qian)瓦时，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用(yong)电量5414亿千瓦时(shi)，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄3.4个百分点(dian)至2.96%；第三产(chan)业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。

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往后去看🥬，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💕。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥬👜，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥝🩳，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😻🩰🥿😡。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👝🥦，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍋🍅🍏🥔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🤍👙🤍🥻、黄金走弱🥔💌、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩱🍄🥕👢。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金🍒🍊。经初步测算🥬🍌🥝，本次交易预计不构成重大资产重组🍎。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👅🍋。