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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊👿💋，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🍍🥑。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务💕🍎🥝，在希腊进行了大规模投资。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下半年(nian)港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)(gou)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外(wai)資配寘比例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)(dang)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上(shang)表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语(yu)音(yin)蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥(hui)控制、感(gan)应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示(shi)功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性(xing)能和良率提升阶(jie)段。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇🥒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💟💝🍆、医药生物（化学制药）🍍、国防军工、有色金属（工业金属👗🥝🥾👝、贵金属😠🩲🥾、小金属）、计算机等👜🥔🍈🍒。

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2、展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资(zi)金有望延续净流入，行业(ye)类ETF也(ye)有望(wang)继续活跃。