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結(jié)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需(xu)改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光電(diàn)子(zi)業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)(xu)；算(suan)力需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯片需求(qiu)旺盛，存儲(chǔ)器(qi)供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季(ji)環(huán)比(bi)超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導(dao)體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二(er)季度通訊(xùn)器材零售(shou)衕比(bi)持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量(liang)邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際(ji)改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)計(ji)算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電(dian)信主營(yíng)業務收入(ru)衕比(bi)增幅持續擴大，運(yùn)營(ying)商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴(ban)隨(suí)(sui)AI應(ying)用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産(chan)替代加速，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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供应方面：5 月国内镍(nie)生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国(guo)内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍(nie)产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍(nie)吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月(yue)全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比(bi) +0.4%，同比 -21%。5 月全国精(jing)炼镍产量(liang)共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当(dang)前(qian)市(shi)场从估值上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领(ling)域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将(jiang)带(dai)来市场注意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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