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今年以(yi)来，个股涨幅中位(wei)数(shu)达到(dao)8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在(zai)去(qu)年(nian)3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发(fa)生的概率越来越(yue)高，一(yi)旦发生，我们称之(zhi)为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行(xing)，当时空(kong)间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👅🍍🍍，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥝🍋。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🥬🩲。同时🍏🍉💘🥿🍆，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍇🍒，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、中国基(ji)金(jin)报：上半(ban)年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投(tou)资(zi)机会值得关注？

2、相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑(ji)可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。