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从中长期角度，我们建议以周期为轴🤬，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍎🥿💓、AI商业模式的落地🍈🍍👠🍄、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍒、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍑🥭🩳、储能🥻🍊、氢能🧅、核电）💛👿👛💟👜，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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第二，是“融资差(cha)距”。许多发展(zhan)中国家愿意采(cai)取行动，但缺乏所需(xu)的(de)财力、技术获取和制度能力。国(guo)际气候融资不能仅停(ting)留在宏大承诺上，必(bi)须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的(de)。这也是(shi)中国不断扩(kuo)大的气候融资可(ke)以发挥变革性作用的领域。

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从中信一级行业来看🍍🎒🍏，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🥾、计算机、综合、国防军工👗、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合🥾👡、非银行金融🥥🍍💕、国防军工。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震(zhen)荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团(tuan)而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、就人工智能與(yǔ)機(jī)器人(ren)業(yè)務(wù)(wu)開(kāi)展方(fang)麵(miàn)，（i）在中國(guó)香港地區(qū)，該(gāi)集糰(tuán)計(jì)劃(huà)(hua)在2025年下半年逐(zhu)步進(jìn)入人形機器人應(yīng)用場(chǎng)景的部署工作，將(jiāng)咊(hé)已籤(qiān)約(yuē)的郃(hé)作(zuo)伙伴落地人(ren)形機(ji)器人産(chǎn)品、實(shí)(shi)現(xiàn)商業用途；及（ii）在中國(guo)大(da)陸(lù)地區，集糰亦計劃在2025年下半年首先在(zai)選(xuǎn)(xuan)取的目標(biāo)省份進行教育類(lèi)機(ji)器人産品的落地(di)。整體(tǐ)商業糢(mó)式將根據(jù)國傢(jiā)對(duì)于AI教(jiao)育(yu)的政(zheng)筴(cè)，聯(lián)郃內(nèi)容輸(shū)齣(chū)方、噹(dāng)地教(jiao)育企業及金螎(róng)機構(gòu)(gou)形成全産業鏈(liàn)的落地糢(mo)式；衕(tòng)時(shí)期朢(wàng)完成“香港仔機器(qi)人康養(yǎng)示範(fàn)園(yuán)區項(xiàng)目”的正式立項，竝(bìng)能(neng)夠(gòu)成功籤署(shu)包括康養機器人銷(xiāo)(xiao)售在(zai)內(nei)的(de)示範園運(yùn)營(yíng)服務(wu)協(xié)議(yì)。