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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本和(he)历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高(gao)成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事(shi)件后，矿石止(zhi)跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增(zeng)加(jia)等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化铝(lv)底部需(xu)要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关(guan)注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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