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2025年1月7日💋😈，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人员搜救，全力救治受伤人员😡👅，最大限度减少人员伤亡。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融(rong)资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。

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首先從(cóng)估(gu)值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行(xing)指數(shù)市(shi)淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股(gu)42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于(yu)破淨狀態(tài)，在各行業(yè)(ye)中估值優(yōu)(you)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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最終(zhong)6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)(rao)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石化(hua)、貴(guì)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需(xu)求(qiu)確(què)定性迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)(dong)等思路展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、从调研类型来看🥻🤍👘💯，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%💯。

2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来(lai)自中国产业创新的不断涌现与(yu)股市贴现率的系统性降(jiang)低，推动增量入市(shi)。而外部局势(shi)的缓和，更强(qiang)化了内部确定性逻辑的延(yan)展(zhan)。因此，判断(duan)7月底(di)之前股市仍有上升空间。