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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月(yue)，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂(chang)焦化(hua)厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦(jiao)化-高炉(lu)总体收(shou)益(yi)较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳(wen)定，不过铁水(shui)产量(liang)预计或逐步回落，焦化企(qi)业利润多(duo)维(wei)持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份(fen)我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万(wan)吨(dun)，同比下降0.1%；下游需求弱势(shi)运行(xing)，对于(yu)焦炭(tan)的需求相对一般，因此焦(jiao)炭库存水平有(you)所积累，钢厂对于焦炭也(ye)多(duo)次提降，年内焦炭价格累计下跌(die)470-490元/吨。上(shang)半年韩国、越(yue)南分别对我国(guo)中厚板、热轧卷板征收高额临时反(fan)倾销税，同时美国对多个国家(jia)征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业(ye)钢材出口(kou)造成负面影响，下(xia)半年随着粗钢(gang)产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明(ming)显增(zeng)长点，预计铁水产量或将逐(zhu)步出现(xian)回落，焦炭需求或将有继续回落，同(tong)时焦(jiao)炭目前总体库存处于高位水(shui)平，对于焦(jiao)炭价格仍有(you)一定压制，总体看下半年(nian)焦炭供需相对宽(kuan)松(song)，不过焦煤价(jia)格低位(wei)波动有所加剧，焦企利润处于盈亏(kui)平衡附近，成本端波动或对焦(jiao)炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及(ji)终端需求变化。

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