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我(wo)们在中(zhong)期(qi)策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率(lv)股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正(zheng)反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市(shi)场走势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场风(feng)格的(de)演变起(qi)到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者(zhe)感到措手(shou)不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截(jie)至 6 月 24 日的一周内，对冲基金(jin)和(he)其他大型基金经(jing)理削减了布伦特原油期货和期权的净多头(tou)头寸，削减幅度为 4 月(yue)初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周(zhou)以来最大的看涨头(tou)寸。