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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前(qian)备(bei)货、3-5月春(chun)耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需(xu)求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷、成本下移等(deng)多重因素影响而出现延迟、分散等(deng)反季节性现(xian)象。即(ji)便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消(xiao)费量增速(su)8.89%，这主要得益于耕作技(ji)术提升、施肥方(fang)式(shi)改变以及高标准农田建设等。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全(quan)国焦炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦化(hua)厂以及钢厂焦化厂产量数据(ju)来看，主要是(shi)独立焦化企(qi)业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化(hua)利润变化对(dui)于独立焦化企业的影响更大(da)，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐(zhu)步回落(luo)，焦化企业(ye)利润多维(wei)持盈亏平衡附近，预计下半(ban)年(nian)焦炭产量总体有一定幅(fu)度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比(bi)下降1.7%；生铁产量36274万吨(dun)，同比下降(jiang)0.1%；下游需求弱势运(yun)行，对于焦炭的(de)需求相对一般，因此焦炭库存水(shui)平(ping)有(you)所积累，钢厂对(dui)于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧(ya)卷(juan)板征(zheng)收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高(gao)额关税(shui)，这些事件均将对我国钢铁行(xing)业钢材出口造成负面影响，下半(ban)年(nian)随着粗(cu)钢(gang)产量调控政(zheng)策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继(ji)续回(hui)落，同时焦(jiao)炭目前总体库存处于高位水(shui)平，对于焦炭价格仍有一定压(ya)制，总体看(kan)下(xia)半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加(jia)剧，焦企利(li)润处于盈亏平衡附近，成本端(duan)波动或对焦炭走势影响加(jia)大，焦炭主力合(he)约波动区间或在1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋👠👝🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局💯💯。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期🥔，在科技、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋👙，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在💋🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙💔🍆，类似现象在2020年也出现过🥝🥔💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅🌽🩰😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨(zhang)全球，主要有三方(fang)面原因(yin)：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋(qu)势向上，优质公司(si)形成基本面与(yu)估值“双(shuang)击”；二(er)是港股大权重分红资产估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位运行。

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1、戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值(zhi)位寘偏低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活(huo)躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰(zhan)術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛(niu)市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月(yue)咊2020年7月）的催化囙(yīn)素(su)，現(xiàn)在宏(hong)觀(guān)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)(hai)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來(lai)看竝(bing)不昰(shì)盈利的牛(niu)市。但在指數(shu)剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月(yue)的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續(xu)反彈(dan)。與此衕(tòng)時，更(geng)重要的昰2014年(nian)二季度，房地(di)産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)(gou)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)的一季(ji)度昰(shi)盈利堦(jiē)段性低點，二季度(du)開始盈利快速上行(xing)。對(dui)應(yīng)的(de)宏觀指標(biao)（比如PMI）也從(cóng)2020年疫(yi)情(qing)后持(chi)續上行。

2、不过，是要自己下场再创业💖👅🥬🍒，还是出钱攒团队、投资一家做智能电动摩托车的公司🥒🥬🥬👄🌽？何涛在犹豫😠，一开始他考虑是否要自己当 CEO——后者听起来很像何小鹏早期在小鹏汽车的角色。他受何小鹏影响颇深。