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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主(zhu)要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区(qu)间(jian)，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证(zheng)50维持谨慎观(guan)点，其(qi)它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥬、机械（自动化设备）🍌🍍🧄、医药生物（化学制药）🍒🍈🎒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💖、小金属）、计算机等💯。

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整体看(kan)，1-4月工业(ye)企业盈利有所(suo)改善(shan)，但(dan)5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、分析人士认为，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌🩱、国内经济稳中偏强的支撑🍆👛，人民币汇率明显升值🩱，稳汇率需求相应降低。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势💌👿👡🍉。

2、下图展示了本周因子在沪深(shen)300、中证500和流动性1500股票池中的表现(xian)，收益为剔除行(xing)业与市值影响(xiang)后多头组合相对于基准指数的超额收益(yi)。