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6月工业金属价格多数上涨🍄💓🩱，库存多数下行👘。铜、铝🤬👿、锡🍑🩲💓👢👄、钴、铅价格环比上行🍅🍇💌👠，锌、镍价格环比下行🥔🌽；铜、铝💕、锌🩱、锡💔、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🍇🥕🎒，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行💔🩲👜🧅，稀土价格上行。

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7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流入，融(rong)资(zi)资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团👜💖💌。我们在前文提到💋，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低💖，恰恰相反，宏观流动性上🥥，当前中国M2高达325万亿人民币👠🤍，是GDP的2.4倍💘💕，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🥔，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🍇🧅，在全球范围也接近最低。与此同时🍊💋🍅🤬🍊，微观流动性上💝💓🍓，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🍓🍏🍉👝🥔，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形👞👙，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平👙🩰🍓，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧👢，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🥾🥒👞，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、目前来看🎒🧅🍏💌🍑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩱😈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍉🌽🥭🧡，若未延期，部分国家税率或升至25%🍍。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥒💔👙。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💝💔，虽然有反复🥬🍋👄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。