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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💖👛，更优的策略是低位布局💯，善用赔率思维🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬。以月度-季度维度的轮动视角看🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔😠🍋🍌👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💗🥬🩰、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥝😠🍉👿💔、电池（固态电池主题）🩳、电网设备💕、工业金属💋、啤酒等板块的轮动机会🥬🥾👡；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💖。胜率方向😡👿👛🥒，结合估值、拥挤度位置🥾🥑🥦🍏，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💛🍊👅👝👡，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈，成长价值或相对均衡🍊。具体来说🥔，第一👙🧡🥦，从历史来看🥥👢💞👢，近十年7月市场风格相对均衡💋🥻😡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👿🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬👞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握💗、无法站立的38岁患者💟🍌💕，在华山医院接受脑机接口植入手术后💟，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”🧄🍉🤬🩰。这也是上海第一例👜💔🥦💯、全国第三例脑机接口临床试验。

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1、据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期(qi)将持(chi)续到明年5月，但美国**可能(neng)最早在今年10月提名继任者。

2、报告称🍆，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🍇。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元👝💞，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元💞👛💋。