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本节仅统计有机构投资者参与的调研🍆🥭🍍🥑。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👅，为保证机构调研信息的及时性🍈🤬🍌🥕，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本👚🍅，简称为“本周”。

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在牛市阶段I，政策(ce)逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量(liang)资金。具(ju)体体现为，市场快速反弹时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随着(zhe)市场陷入(ru)震荡，又很快回到相对低迷的状态(tai)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🎒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍇，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”😈。本周沪指的“三连阳”👝，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😡🍏。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥥👠，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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（一）氧化(hua)铝(lv)：随着利(li)润修复，前期减产产能(neng)逐步复产，叠加(jia)新(xin)投(tou)产投放顺利，将陆续看(kan)到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点(dian)或更多在于矿价底部(bu)。在几内亚事件之前，我们倾(qing)向于 60 美(mei)金作为(wei)矿价的底部(bu)，因为(wei)从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成(cheng)本项目和非几(ji)内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件(jian)后，矿石止跌小幅回升(sheng)后(hou)再(zai)度僵持，由于事件落地进度、对于企(qi)业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化且实际量级(ji)或低于公(gong)布数量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、据香港联交所最新数据显示🍌👢🩰，6月25日，The Capital Group Companies🥿，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元💞🥝💘🍅，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数目约为9141万股，持股比例为7.03%。

2、因此😡🍋，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍉💗。近期🍏🩲💌，国内定价的大宗商品触底反弹💗🥕🥭，也反映了市场对此的预期👗👞🩳💯。