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2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更(geng)加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁(lin)等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建(jian)议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的(de)零部件及(ji)模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关(guan)注政策(ce)信(xin)号，未来价格(ge)信号的(de)进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。