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在2021-2024年上半年👅，极智嘉前五大供应商合计占总采购额的比例分别为16.1%、14.7%👢、15.1%及14.2%，单一最大供应商占总采购额的比例分别为4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超过5%。这表明公司供应商较为分散，对单一供应商的依赖程度较低🤍🌽😡👚🍇，在一定程度上降低了因个别供应商问题导致的供应中断风险，供应风险相对可控。

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建议在6~8月的半年报季🎒👙，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👢👘，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩱，同时警惕微盘风格的波动💯。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥿、ASIC芯片、光模块🍌😡、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💞💓👡，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😈🥝🥾🧡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🤬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥕🥦💝，但需要耐心等待。

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1、东兴证(zheng)券表(biao)示，伴(ban)随eVTOL与(yu)人形机(ji)器人等领(ling)域逐步进入(ru)快速增(zeng)长阶段，以及各企业对(dui)全固态电池相关技术方案与产业(ye)化应用时点的(de)发布情况，在新需(xu)求的持续催(cui)化下(xia)，固态电池技术的应用落地有望提前驶入快(kuai)车道，产业化进程已呈加速趋势，具(ju)有固(gu)态电(dian)池(chi)技术先发优势且应用端领先落地(di)的电池企(qi)业将主要受益。思瀚(han)产(chan)业研究(jiu)院认为(wei)，AI赋(fu)能产(chan)业变革(ge)，eVTOL+人形机器人打开固态电(dian)池增量(liang)空(kong)间。

2、展朢(wàng)后市，繼(jì)續(xù)(xu)看好A股，行情陞(shēng)勢(shì)(shi)“未完待續”。外部疑雲(yún)(yun)竝(bìng)不足以趨(qū)勢性阻斷(duàn)中國(guó)股市，相反中國的確(què)定性昰(shì)噹(dāng)(dang)下中國股市穩(wěn)定(ding)咊(hé)堦(jiē)梯式上陞的重要基礎(chǔ)。股市預(yù)期咊微觀(guān)(guan)流動(dòng)性均進(jìn)(jin)入上陞的趨勢，繼續看多。