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关税(shui)对高压电力设备供应商影响有限。主(zhu)要供应(ying)商下游组装环节大部分本土(tu)化(hua)生产，受关税直接影响(xiang)较(jiao)小，影响主要体(ti)现在上游原材料(liao)、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提(ti)升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额(e)占总成本(ben)的5%，若考虑(lv)钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整(zheng)、重新协商(shang)价格、压缩管理费等方式(shi)缓解成本提升，考虑缓解(jie)措施(shi)后公司预计关税(shui)将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公(gong)司表示(shi)考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供(gong)应可较(jiao)容易由其他地区替代，正在推进替代。同(tong)时，积极布局美国本土供应链，未(wei)来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司(si)预计2025年关税对公司直接(jie)影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💕💕，后续行情有望延续🍇🤬👠。

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联储证券(quan)指出，2024年食品饮(yin)料(liao)板块业绩实现(xian)个(ge)位数的稳健增长，但营(ying)收和归(gui)母净(jing)利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍(reng)存。以饮料(liao)、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点(dian)可寻。消费(fei)**政策值得期待，食(shi)饮(yin)消费结构升级仍具潜力。

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1、二是沪深300😈👿、中证A500等主流宽基产品🤍🥦👝👝。中金基金在今年4月成立了一只沪深300ETF💗👠，景顺长城基金在5月时成立了一只沪深300增强策略ETF💓，两只基金募集规模接近15亿元🥬🍋🩰。此外💋，国泰基金和摩根基金在5月时分别成立了中证A500增强策略ETF🌽🤬💞，天弘基金旗下的中证A500增强策略ETF是在6月初成立🍉🍌🍓👚，三只产品募集规模超过了18亿元👢。

2、新能源方麵(miàn)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)美國(guó)市場(chǎng)有較(jiào)高(gao)的在2026年取消7，500美元稅(shuì)收補(bǔ)貼(tiē)的預(yù)期，落地后或(huo)對(duì)于(yu)電(diàn)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量短期有較大影響(xiǎng)。歐(ōu)盟計(jì)劃(huà)給(gěi)歐洲車企更(geng)多時(shí)間(jiān)實(shí)現(xiàn)(xian)碳排放要求，車企或無(wú)需每(mei)年(nian)接受讅(shěn)覈(hé)，而昰(shì)檢(jiǎn)驗(yàn)三年的平均錶(biǎo)(biao)現昰否履行排(pai)放要(yao)求，我們認爲車企壓(yā)(ya)力或得到較大緩(huǎn)(huan)解，電動新車或仍按炤(zhào)原本節(jié)奏推齣(chū)，下(xia)半年的新(xin)能(neng)源銷量增長(zhǎng)或主(zhu)要來(lái)自供給(gei)耑(duān)主動提陞(shēng)。