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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍏🍆，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💘。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥬，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍍🥕🥦。结构上🩳💓🍆👢，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🍒、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍅，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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机构分析认为，新股(gu)板块结(jie)构性轮动(dong)活跃特征较为显著，估值(zhi)性价比突(tu)出的低位主题或低位新股标(biao)的持(chi)续活(huo)跃，资金交(jiao)投意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略(lve)有加剧(ju)，建议灵活择(ze)机应对。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案💛💝💞💖，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作👿👜、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项👙👚🍏💌🌽，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项👛😈💓💗🩱。

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1、4👢、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🍆🤬🥒，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👗🌽，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🥾👅🤍🍅💓。成本端的支撑或增强🍇，煤焦价格自低位持续回升🍒🍈，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🍆👛💖，成本支撑预期增强。综合来看🍅💯🩱🥝，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强👿，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🩱，但供需层面无共振驱动💌，空间或相对有限😡🥿🍉。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的(de)支持下，預計下半年總(zong)需求仍將(jiang)保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)低。在流動(dong)性(xing)咊(he)增量資金方麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業(ye)趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。