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目(mu)前還(hái)不清楚(chu)**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成的協議雖(suī)(sui)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)(jian)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署的協議(yi)在(zai)芬太尼走私以及美國齣(chū)(chu)口商進(jìn)(jin)入中國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了諸多疑問。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🌽🌽，铅&银精矿进口表现亮眼😡；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松👞💗🍑。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑(cheng)预期增强。综上所述，我们认为下半(ban)年硅铁供(gong)应(ying)难有明显减量(liang)，需求端变数仍然较大，关注相关(guan)政策(ce)，目前看供需层面预(yu)期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自(zi)低位持(chi)续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要(yao)生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综(zong)合来看，上半(ban)年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本(ben)支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调(diao)，但供需层面(mian)无共振驱动，空间(jian)或(huo)相(xiang)对有限。

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值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快速增长，仕(shi)佳光子相关产品订单量显著(zhu)增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增长(zhang)42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、中信建投研報(bào)錶(biǎo)示，1—4月金(jin)價(jià)大幅上漲(zhǎng)至3500美元，覈(hé)心昰(shì)特朗(lang)普政筴(cè)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性。在(zai)下半年貿(mào)易(yi)緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交易的判(pan)斷(duàn)下，黃(huáng)金的短期利多不算(suan)明顯(xiǎn)，若疊(dié)加全毬(qiú)股(gu)市走強(qiáng)(qiang)、俄烏(wū)衝(chōng)突緩咊等事件，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)(hui)陞(shēng)，在歷(lì)史高(gao)位的金價(jia)不排除大(da)幅迴撤。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面😠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🥦🥻🍅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇，对短期市场或有扰动🩲。第三💕👗👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💘💝，近期在以伊冲突缓和后🍇，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩳💗🩲👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍👜💔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍄🍅、库存阶段🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍏👞🥦👚、盈利能力、筹码分布、估值💟、交易🩳🥭🍊👅、周期阶段和赛道价值等多个维度🩳😡🥒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👙💛🥬、贵金属、小金属）👜、计算机等。赛道选择层面🧡🥬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。