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综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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對(duì) Meta 而言，能否從(cóng)郃(hé)適(shì)的人(ren)工(gong)智能公司吸引到郃適(shi)的人才加入其人工智(zhi)能項(xiàng)目，從而使公司在人工智能競(jìng)賽(sài)(sai)中佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先地位，將(jiāng)昰(shì)成(cheng)敗(bài)(bai)的關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)做不到這(zhè)一點(diǎn)，這傢(jiā)(jia)社交媒體(tǐ)巨(ju)頭(tóu)可能會(huì)進(jìn)一步落后，且前路(lu)迷茫。

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CBI副首席(xi)经济学家Alpesh Paleja表示：“企业(ye)仍在努力应对就业成本上升、家庭(ting)支出行为谨慎以及全球不(bu)确定性增加等问题。”

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的(de)收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振(zhen)、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、此前，Meta 决定(ding)推迟其(qi)大型人工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升(sheng)级不够(gou)显(xian)著，公司(si)将其发布时间推迟至今年秋季(ji)晚些时候。

2、最終，ST新潮股東(dōng)(dong)預(yù)受要約(yuē)(yue)的股份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)(zhan)公(gong)司股份總數(shu)的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億(yi)元，實(shí)現(xiàn)(xian)入主。