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3、成本方面:上半年原油市场高波动性(xing)的两大驱动(dong)因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场份额考量,预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产,四季度起产量趋于稳定。然而,受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库(ku)存调节(jie)机制影响,未(wei)来2-3个(ge)月内其原油出口增幅可(ke)能滞(zhi)后(hou)于产量增(zeng)长。伴随4-5月油价(jia)逼近(jin)页岩油盈亏平衡点,美国活跃钻机数量降幅扩大,下半年供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国(guo)家。当(dang)前海(hai)外(wai)夏季需求旺季已然来临,预计三季度欧美(mei)地区(qu)的航空(kong)与陆路出(chu)行高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供(gong)需平衡的(de)角度来看,EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日,IEA的预测则分别(bie)为(wei)过剩(sheng)34万桶/日和(he)113万桶/日(ri),预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局,累库压力将贯穿(chuan)下半年,尤以四季度为甚。尽管当(dang)前(qian)地缘(yuan)政治溢价(jia)逐步消退,三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而,在四季度累库压力下,油价中枢则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附近,潜在风险仍需关注关税政(zheng)策及地缘局势的(de)演变。
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1、周思(si)聪:下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开,优质的科(ke)技资产、新兴消费(fei)行业值得关注,成长风格或(huo)持续占优(you)。科技领(ling)域方面,AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗(shen)透率有望快速提升(sheng),相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面,创新药是核心主线,行业有望(wang)迎来系(xi)统性(xing)投资机会。长期来看,2025年或(huo)成(cheng)为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。
2、
曏(xiǎng)着第二箇(gè)百年奮(fèn)鬭(dòu)目標(biāo),曏着強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興(xìng)的光明前景,一箇擁(yōng)有9900多萬(wàn)名(ming)黨(dǎng)員(yuán)、510多萬箇基層(céng)黨組織的世界最大馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)執(zhi)政(zheng)黨,強(qiang)有力地(di)領(lǐng)導(dǎo)着一箇擁有14億(yì)多人口的東(dōng)方大國,意氣(qì)風(fēng)髮(fà)、昂首闊(kuò)步(bu)曏前進(jìn)。上一篇:精品一二三区免费视频
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