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6月29日午(wu)间，中(zhong)国稀(xi)土集团有限(xian)公司（以下简称“中国稀土集团”）官(guan)方微信发布(bu)声明表示(shi)，针对近期有(you)网(wang)民发布的中国稀土集团旗(qi)下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团(tuan)郑重声明如下：本(ben)次中国(guo)稀土部分董事(shi)、高管职务调整系中国稀(xi)土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治(zhi)理结构、提升管理效能，严格(ge)按制度及监管规定开展的正常人事安(an)排(pai)，程序合规透明，相关人员职务调整后(hou)仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中(zhong)国稀土集团和中国稀土各项工作未因(yin)相关人员变动受到(dao)影(ying)响。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧(jin)IPO节奏，促(cu)进投(tou)融资两端(duan)的动(dong)态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩(suo)，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👿、上市公司盈利偏弱🥭👄、政策基调积极💞👘、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙🥿😡🥥，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍅👠🍑🍍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍑🥔💝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💌，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩲💟，事后来看并不是盈利的牛市💝🍏🍑。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦😠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥥🧡，更重要的是2014年二季度🍇🥦，房地产政策明显转向积极🩳💯👛💘，全国各地放开限购💘。2020年7月突破后形成的牛市🍒🍅💖，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👞，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👘💗💓。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞，逻辑跟此前几次不同💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥝🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💓🍋👛💘，无风险利率持续下行🥻😻😡💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👡🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽😡💋👢。此外🤬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏🍍🍄🥥💯，是重要的选股方向