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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥭、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍅🤬🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🍒🩲💝💕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝🌽💓🥕🍈，中报盈利或有改善，如汽车🍍🌽🥭🤍🩰、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋、农副产品💛🥔🍉🍍、家电🍄🍍🥦、家具、饰品👚🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤬🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对比过去2年7月政(zheng)治(zhi)局会议(yi)和4月政治局会议的表(biao)态来看，往往相较(jiao)于4月政治局(ju)会议，7月政治局(ju)会议对经(jing)济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对(dui)经济(ji)工作(zuo)的基调有望更加(jia)积极(ji)。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资(zi)金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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