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关注汽车行(xing)业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程(cheng)度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让(rang)利，对于缓解(jie)汽(qi)车产业链(lian)上下游格局的(de)利(li)润分配和(he)供需压力，意味着积极(ji)信号，板块(kuai)一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延(yan)续(xu)回暖态势。

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1、证监会6月13日消(xiao)息，为落实《期(qi)货(huo)和衍(yan)生品法》《关(guan)于(yu)加强(qiang)监管防范风(feng)险(xian)促进期货市场(chang)高质量(liang)发展的意见》要求，加强期货市(shi)场程(cheng)序(xu)化交易监管，维护期货交(jiao)易秩序(xu)和市场公(gong)平，证监会制定了《期(qi)货市场程(cheng)序化交易管理规定(ding)（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监会(hui)将指导期货交(jiao)易所和(he)期货(huo)业协会制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相关工作。

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