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本周港(gang)股(gu)通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。

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从行业表现层面🍓，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周😻🍄🥒，化工、电力设备🥾🍈💖🍑、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🍆🍓；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交(jiao)易的對(duì)象(xiang)竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)(tong)意義(yì)上的大型(xing)跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)(jin)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)上市公司。截至今年(nian)一季度末，該(gāi)公司(si)賬(zhàng)麵(miàn)(mian)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元(yuan)，短期投資(zi)近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮(rong)昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公(gong)司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交(jiao)易之后，榮昌(chang)生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)(shi)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰(shi)用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)(huan)了一傢美國殼(ké)公司，首付(fu)欵資金能否到位目前還存在不確(què)(que)定性。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看💔🥥，6月18日🥬🍆🥔🍋，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👚🥔🍓，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行😡🤬👝🩲、国家发展改革委、财政部🥕🍇💯、商务部、金融监管总局👜🥾💌、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》😠。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍉🌽、挖掘释放居民消费潜力💯、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍌🥔💓，鼓励各地发布餐饮美食指引🥾🩳🍋，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👙👢。地方上🩳👜，6月以来，江苏省🍌、广西壮族自治区👞💋🩰、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行💌🩲🎒💯，名酒批发价格总指数下行😠💛。猪肉批发价下行🍅💔🍈，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平🥑🥿，自繁自养生猪养殖利润上行🥾，外购仔猪养殖利润下行💝🧄🍄。肉鸡苗平均价格下行🥕，全国鸡肉市场价下行🩱👠🥥。玉米期货价格下行🥑👞🧄，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行💋。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。